TrendForce raportează o schimbare crucială pe piața NAND Flash pentru trimestrul 323, determinată în principal de decizia strategică a Samsung de a reduce producția. Inițial, piața a fost umbrită de incertitudinea privind cererea utilizatorilor finali și de temerile legate de un sezon de vârf moderat, ceea ce i-a determinat pe cumpărători să adopte o abordare conservatoare, cu stocuri reduse și achiziții lente. Cu toate acestea, pe măsură ce liderii de piață, precum Samsung, au pus în aplicare reduceri substanțiale ale producției, atitudinea cumpărătorilor a evoluat către o strategie de achiziție mai agresivă, anticipând o scădere a ofertei pe piață. Acest lucru a dus la o stabilizare și chiar la o creștere a prețurilor contractuale NAND Flash până la sfârșitul trimestrului, determinând o creștere de 3% QoQ a livrărilor de biți și culminând cu un venit total de 9,229 miliarde USD, marcând o creștere de aproximativ 2,9%.
Povestea se derulează cu Kioxia și Micron – singurele două care au înregistrat o scădere în clasamentul veniturilor în acest trimestru – în timp ce Samsung și-a menținut performanța robustă. În ciuda cererii slabe din sectorul serverelor, Samsung și-a revenit datorită unui impuls în domeniul electronicelor de consum, în special cu produse de mare capacitate în PC-uri și smartphone-uri. Samsung a ieșit din depresiune în trimestrul al treilea, cu reaprovizionarea strategică a stocurilor care a alimentat și mai mult stocarea strategică și cu o schimbare a accentului operațional către maximizarea profitului. Acest lucru a dus la o scădere minoră de 1-3% a numărului de biți livrați, dar la o creștere de 1-3% a ASP, stabilizând veniturile NAND Flash din T3 la 2,9 miliarde USD.
Kioxia a înregistrat o creștere de 3% în trimestrul al treilea, stimulată de revenirea prețurilor contractuale ale plachetelor și de stocarea strategică timpurie a stocurilor de către clienții de laptopuri. Cu toate acestea, o întârziere a comenzilor din partea mărcilor americane de smartphone-uri a dus la o scădere de 10-15% a numărului de biți livrați, ceea ce a provocat o scădere a veniturilor NAND Flash la 1,34 miliarde de dolari, marcând un declin de 8,6% în QoQ.
Micron a fost caracterizat de comenzi constante din partea sectoarelor PC și mobile și de refacerea stocurilor de către unii clienți de SSD-uri pentru întreprinderi. În ciuda menținerii livrărilor de biți din al doilea trimestru, o scădere de 15% a ASP a dus la o ușoară alunecare a veniturilor la 1,15 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 5,2% în QoQ. Cu toate acestea, Q4 prevede un scenariu mai dinamic, cu o revenire cuprinzătoare a prețurilor contractuale și o creștere bruscă a comenzilor, determinată de creșterile de preț, ceea ce pregătește Micron pentru o creștere de peste 20% a veniturilor QoQ.
Alți giganți ai industriei, precum SK Group (SK hynix & Solidigm) și WDC, au profitat de valul cererii reînnoite în domeniul electronicelor de consum. SK Group, susținut de cererea reînnoită de produse de mare capacitate în domeniul PC-urilor și al smartphone-urilor, a menținut o creștere constantă a livrărilor de biți, ceea ce a catapultat veniturile NAND Flash din trimestrul al treilea la 1,86 miliarde USD – o creștere de 11,9%. Narațiunea WDC a reflectat acest succes, cu o cerere pentru PC în T3 care a depășit previziunile și o cerere rezistentă în categoriile de telefoane mobile și jocuri subliniind o creștere efectivă a livrărilor de biți determinată de preț, ceea ce a dus la creșterea veniturilor diviziei NAND Flash la 1,556 miliarde USD, o creștere semnificativă de 13% în QoQ.