Compania Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) va beneficia din plin de o creștere a cererii de produse semiconductoare care alimentează sistemele de calcul pentru știința datelor și inteligența artificială. La începutul anului 2024, Intel, NVIDIA și AMD au început anul cu noi produse concepute special pentru cazurile de utilizare a inteligenței artificiale, iar natura strânsă a industriei semiconductoarelor face ca următorii doi ani să fie unii dintre cei mai interesanți din istoria sa, mai ales dacă raportul de astăzi al industriei din surse taiwaneze rezistă în timp.
Valul din sectorul semiconductorilor se îndreaptă către mașinile avansate și utilitatea modelului de producție sub contract pentru firme precum TSMC
Raportul de astăzi provine de la nimeni altul decât United Daily News (UDN) și citează surse industriale din Taiwan pentru a specula că produsele de inteligență artificială ale AMD se bazează pe implementări multiple ale proceselor de fabricare a semiconductorilor de 5 nanometri și 6 nanometri ale TSMC. Acestea sunt integrate prin intermediul tehnologiilor de ambalare ale TSMC, care au devenit unul dintre cele mai căutate procese de fabricație din lume.
Sursele UDN consideră că nevoia de diversificare și de transfer al riscurilor va determina jucătorii importanți din domeniul inteligenței artificiale, precum Microsoft și Meta, să transfere o parte din hardware-ul lor de calcul către AMD. Dacă acest lucru, împreună cu alte vânturi din spate, se va materializa, atunci cererea pentru acceleratoarele MI300 de la AMD poate atinge 400.000 (40 萬顆) de unități în acest an și 600.000 (60萬顆) de unități în 2025.
Crucială pentru această cerere de milioane de unități va fi capacitatea TSMC de a-și mări capacitatea de producție. O înăsprire a ambalajului cipurilor a fost o preocupare în cercurile de analiști ca un vânt potrivnic împotriva accelerării inteligenței artificiale de luni de zile, iar în cadrul conferințelor telefonice privind câștigurile au fost făcute comentarii cruciale și de către directorii TSMC și NVIDIA.
Alături de AMD, NVIDIA va juca, de asemenea, un rol important în consolidarea cererii pentru nodurile de cipuri ale TSMC în acest an, potrivit raportului. Acțiunile NVIDIA au urcat în 2023, sfidând o restrângere mai amplă a pieței, pe fondul optimismului privind rezistența inteligenței artificiale în domeniul întreprinderilor și al utilizării personale.
Deși raportul se grăbește să menționeze că TSMC nu a comentat niciodată comenzile clienților, iar conducerea sa a subliniat în repetate rânduri necesitatea de a fi atentă la constrângeri precum încetinirea economiei globale sau inflația ridicată, acesta adaugă totuși că NVIDIA poate livra până la un milion de unități ale produselor sale de inteligență artificială în 2024. Mai mult decât dublul livrărilor potențiale ale AMD, acest lucru se bazează pe rapoartele anterioare care au sugerat că NVIDIA a livrat o jumătate de milion de GPU A.I. în cursul trimestrului 3 din 2023.
Raportul de astăzi vine în contextul în care la trecerea dintre ani Intel primește primele mașini de fabricare a cipurilor EUV de înaltă NA din lume. Cu produse de 3 nanometri deja în producție de masă, producătorii de cipuri Intel și TSMC trebuie să se concentreze mai jos în conducta tehnologică a produselor lor. Deoarece micșorarea circuitelor până la o dimensiune de mii de ori mai mică decât lățimea unui fir de păr uman are, în mod natural, limitări pentru procesele sub 2 nanometri.
Pentru a împinge mai departe limitele este nevoie de mașini avansate, iar pe acest front, Intel a început deja să pună mâna pe noile echipamente. Șoaptele neconfirmate din industrie sugerează, de asemenea, că TSMC ar putea utiliza instrumente EUV de înaltă NA abia în 2030, ceea ce oferă o actualizare destul de mare față de estimarea oficială a firmei din 2022, care prevedea achiziționarea primelor astfel de mașini în acest an.