TSMC a recunoscut că cererea imensă din partea sectorului de inteligență artificială a îngreunat grav lanțul lor de aprovizionare, susținând că lipsa GPU-urilor pentru inteligență artificială de la NVIDIA și de la alte companii ar putea dura până la 1,5 ani.
Vorbind la Semicon Taiwan, președintele TSMC, Mark Liu, a recunoscut că afacerea a înregistrat o creștere uriașă a comenzilor din partea NVIDIA și a partenerilor, în primul rând datorită creșterii dezvoltării GenAI, care necesită capacități de calcul uriașe. TSMC a reiterat faptul că blocajul persistă în ceea ce privește ambalarea CoWoS, iar compania nu se aștepta la o creștere atât de mare a comenzilor până în 2023.
TSMC a fost martoră la comenzi de trei ori mai mari decât de obicei, în special pentru serviciile sale de ambalare CoWoS, deoarece acest proces constituie o parte importantă în producția de GPU-uri AI. Cu toate acestea, TSMC a exprimat faptul că lucrează la extinderea facilităților pentru a satisface cererea din sectorul AI și speră să dubleze producția până în 2024. Acest lucru nu va fi încă suficient deocamdată, după cum a dezvăluit gigantul taiwanez, deoarece penuria ar putea rămâne pentru o perioadă extinsă.
Facilitățile de ambalare CoWoS ale TSMC sunt ocupate de comenzi mari din partea NVIDIA pentru GPU-urile sale de inteligență artificială. În timp ce compania lucrează la extinderea facilităților, aceasta este o mișcare pe termen lung, iar NVIDIA, aflată în prezent în centrul atenției, nu poate face compromisuri de timp pentru nimic în lume. Pentru a profita de această oportunitate, companii precum Intel și Samsung se pare că colaborează cu NVIDIA pentru a-și lua partea lor din „frenezia AI”, furnizând componentele necesare pentru producerea GPU-urilor AI, cum ar fi HBM și ambalarea GPU-urilor.
Recent, atât AMD, cât și NVIDIA au declarat că veniturile lor bazate pe inteligența artificială ar putea ajunge la sute de miliarde de dolari, dar acest obiectiv ar putea fi puțin cam exagerat, având în vedere toate constrângerile legate de aprovizionare și faptul că înființarea de noi fabrici și uzine nu se întâmplă peste noapte și că este nevoie de mai mulți ani pentru a fi formalizate.
NVIDIA plănuiește să aibă un lanț de aprovizionare extins, deoarece apasă pe accelerație atunci când prognozează vânzările de H100 în următorii ani. Team Green plănuiește să vândă între 1,5 și 2 milioane de H100 până în 2024, ceea ce nu ar fi posibil depinzând de un singur furnizor; prin urmare, am putea asista în curând la o schimbare de peisaj în favoarea noilor intrați în industrie.